1 对金融投资领域有一定程度的了解，能根据公司战略发展需要，拓展投资业务、开发项目源，通过各种渠道寻找有投资价值的企业；
2 参与项目的挖掘与筛选，评估项目的投资价值与风险，并跟踪项目公司发展动态；
3 对拟投资项目进行前期尽职调查、准备投资建议书和与项目投资有关的文件，协助公司对项目的尽职调查工作；
4 参加投资项目的谈判与执行工作，协助项目投资过程中的协议起草、方案制定、可行性评估以及后期项目实施过程中的支持工作；
5 协助投后管理服务，参与投后项目的直接管理，监控和分析投后项目的经营管理，确保项目增值并安全退出；
6 拓展、维护与合作伙伴、政府部门和潜在客户的良好关系；
7 完成领导交办的其他工作。

1 负责股权投资基金产品的设计及营销、渠道开发及推介；
2 建立及维护公司同客户之间的紧密联系；
3 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的股权投资咨询与服务；
4 根据客户的委托，帮助客户实施基金投资计划，实现客户的财富保值增值。